BBVA cerró 2024 con un beneficio neto «histórico» de 10.054 millones de euros, lo que supone un aumento del 25,4% en euros corrientes frente a 2023, gracias a la evolución de los ingresos recurrentes del negocio bancario, es decir, del margen de intereses y las comisiones netas, y en un año marcado por la OPA que quiere lanzar sobre Banco Sabadell.
«Gracias al dinamismo de la actividad y al liderazgo de nuestras franquicias, especialmente España y México, hemos superado los 10.000 millones de euros de beneficio. De esta forma, amplificamos el impacto positivo de BBVA en la sociedad. Encaramos 2025 con optimismo, con buenas perspectivas de crecimiento de la actividad, manteniendo los elevados niveles actuales de rentabilidad», ha comentado al respecto el presidente de la entidad, Carlos Torres Vila.
Según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el margen de intereses avanzó un 9,4% en euros corrientes, hasta un récord de 25.267 millones de euros, impulsado por el dinamismo en la concesión de crédito. Las comisiones netas alcanzaron los 7.988 millones de euros, un 27% más, gracias principalmente a los segmentos de medios de pago y gestión de activos. BBVA destaca en esta línea, además, la contribución de Turquía.
El resultado de operaciones financieras (ROF) tuvo también un resultado positivo, con un alza del 79,2%, hasta 3.913 millones de euros, debido principalmente a los resultados obtenidos con la cobertura de divisas, especialmente del peso mexicano.
El margen bruto cerró en los 35.481 millones de euros, con un aumento del 20,1%, y los gastos de explotación en 14.193 millones de euros, con un crecimiento interanual del 15,3%, debido al crecimiento de la plantilla en todas las geografías y al mayor nivel de inversiones realizadas en los últimos ejercicios.
No obstante, el banco explica que los gastos crecieron por debajo de la inflación media en los países donde BBVA tiene presencia (un 19,6%). «La fortaleza del margen bruto permitió mantener las mandíbulas positivas y el ratio de eficiencia se situó en el 40%, batiendo el objetivo de alcanzar el 42% a cierre de 2024», traslada en un comunicado.
De esta forma, el margen neto se situó en los 21.288 millones de euros, con un incremento del 23,5% en euros corrientes.
En la línea de otros ingresos y cargas de explotación, la buena marcha del negocio de seguros, el fin de las aportaciones al Fondo Único de Resolución (FUR) y un menor impacto por hiperinflación en Turquía compensaron el mayor ajuste por este motivo en Argentina, así como el impuesto extraordinario a la banca (285 millones de euros, contabilizados en el primer trimestre).
El deterioro de activos financieros aumentó un 29,7% interanual por la elevada tasa de crecimiento del crédito, con un mayor foco en los productos minoristas, los de mayor rentabilidad. No obstante, el coste de riesgo acumulado se mantuvo prácticamente estable con respecto a septiembre, en el 1,43%, en línea con lo esperado.
Por su parte, la tasa de mora y la de cobertura mejoraron hasta situarse en el 3,0% y el 80%, respectivamente, gracias a la reducción generalizada de los saldos dudosos en todas las geografías.
La suma de provisiones y otros resultados registró a 31 de diciembre menores dotaciones frente a un año antes, con origen principalmente en Turquía, hasta 137 millones de euros.
La rentabilidad sobre fondos propios (ROE) alcanzó el 18,9% mientras que la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 19,7%, «notablemente», por encima del objetivo del 14% que el banco se había marcado para el cierre de 2024.
En relación al capital del grupo, el ratio CET1 ‘fully loaded’ se situó a cierre de 2024 en el 12,88%, también por por encima del rango objetivo del banco (11,5%-12%).
BALANCE
En cuanto al balance, BBVA destaca que la cifra de préstamos y anticipos a la clientela registró un crecimiento del 9,2% con respecto al cierre de diciembre de 2023, especialmente favorecido por la evolución de los préstamos a empresas, con un crecimiento del 14,7% en todo el grupo y, en menor medida, por el comportamiento positivo de los préstamos a particulares, destacando los créditos al consumo y las tarjetas de crédito que en conjunto crecieron un 11,4%.
Los recursos de clientes presentaron un crecimiento del 10,8% con respecto al cierre del año anterior, impulsados por el crecimiento de los depósitos de la clientela, es decir, los depósitos a la vista y a plazo, que en conjunto se incrementaron un 8,3% y por la evolución de los fondos de inversión y carteras gestionadas, que crecieron un 18,5%, destacando el desempeño de estos productos fuera de balance en España y en Turquía.
EVOLUCIÓN POR NEGOCIO
En cuanto a los resultados acumulados a cierre de 2024 por las áreas de negocio, y excluyendo el efecto de la variación de las divisas en aquellas áreas donde tiene impacto, BBVA destaca que España generó un resultado atribuido de 3.784 millones de euros, que se situó un 39,1% por encima del alcanzado en 2023.
Este resultado está impulsado por la favorable evolución de los ingresos recurrentes del negocio bancario, destacando especialmente el margen de intereses.
Por su parte, México alcanzó un resultado atribuido de 5.447 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,8% con respecto al cierre del año anterior, explicado principalmente por la evolución de los ingresos recurrentes del negocio bancario.
Turquía generó un resultado atribuido de 611 millones de euros, que compara favorablemente con el resultado del mismo periodo del año anterior, mientras que América del Sur generó un beneficio de 635 millones de euros, lo que representa una variación interanual del 17,1%, impulsada por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y de los resultados de operaciones financieras.
Los otros negocios alcanzaron un resultado atribuido de 500 millones de euros, un 23,5% más que en el mismo periodo del año anterior, favorecido por la evolución de los ingresos recurrentes y del ROF.
REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA
BBVA ha anunciado su intención de repartir un dividendo de 0,41 euros por acción, una decisión que someterá a aprobación de la junta general de accionistas. Esto se uniría al pago que ya realizó en octubre, de 0,29 euros por acción, elevando así el dividendo en efectivo con cargo a los resultados de 2024 a los 0,70 euros por título, un 27% más que los 0,55 euros abonados en 2023 con cargo a los resultados.
Además, el banco pondrá en marcha un nuevo plan de recompra de acciones de 993 millones de euros (equivalente a 0,17 euros por acción).
En total, BBVA destinará a la retribución a sus accionistas, con cargo a los resultados del año 2024, 5.027 millones de euros, lo que supone 0,87 euros por acción y un ‘pay out’ del 50%.
El banco destaca que el beneficio por acción (BPA) creció a un 28%, por la recompra de acciones que realizó en 2024 y que el valor contable tangible por acción más dividendos se situó a cierre de diciembre, un 17,2% por encima del año anterior.
NUEVAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
El banco sumó en 2024 la cifra récord de 11,4 millones de nuevos clientes, un 66% de los cuales se unió al banco a través de canales digitales. Además, resalta que durante el año canalizó 99.000 millones de euros en negocio sostenible, también una cifra récord. Así, el banco ha alcanzado, un año antes de lo previsto, su objetivo de canalizar 300.000 millones de euros entre 2018 y 2025.
Ha informado, por último, de sus nuevas prioridades estratégicas para el periodo 2025-2029, entre las que destaca la adopción de una nueva perspectiva hacia el cliente, un compromiso total con el crecimiento y la creación de valor a largo plazo y crecer en todos los segmentos de empresas.
